2023年理財(cái)規(guī)劃師考試11月25日開考

2023年理財(cái)規(guī)劃師考試及科目時(shí)間安排

理財(cái)規(guī)劃師就業(yè)領(lǐng)域

一、銀行領(lǐng)域

學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃師，可以讓你獲得從儲(chǔ)蓄客戶管理向高端財(cái)富客戶管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升;從依托銀行理財(cái)產(chǎn)品到運(yùn)用銀行、證券、保險(xiǎn)等全金融產(chǎn)品的提升;從網(wǎng)點(diǎn)柜員向理財(cái)客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變。

二、基金投資領(lǐng)域

學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃師，可以讓你學(xué)會(huì)從單一的投資市場運(yùn)作向運(yùn)用多元化投資工具轉(zhuǎn)變、從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財(cái)轉(zhuǎn)變。

三、保險(xiǎn)領(lǐng)域

學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃師，可以讓你從單純保險(xiǎn)營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財(cái)服務(wù)、從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的提升、從單純的保險(xiǎn)產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)績的提升。

四、證券領(lǐng)域

學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃師，可以讓你從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財(cái)顧問角色的轉(zhuǎn)變、從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升、從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財(cái)咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展。

五、企業(yè)財(cái)務(wù)領(lǐng)域

學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃師，可以讓你從企業(yè)財(cái)務(wù)記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財(cái)務(wù)診斷和管理工作的提升、從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升。

六、家庭理財(cái)領(lǐng)域

學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃師，可以讓你科學(xué)診斷分析自己及客戶的家庭資產(chǎn)配置是否健康，學(xué)會(huì)利用理財(cái)規(guī)劃工具對自己及客戶的家庭資產(chǎn)進(jìn)行計(jì)劃、管理、投資，以達(dá)到自己及客戶的家庭資產(chǎn)增值，實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)富的目標(biāo)。

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)前景

隨著社會(huì)的發(fā)展，人們收入水平的提高，對于提供個(gè)性化的理財(cái)專屬服務(wù)需求日益凸現(xiàn)。享受私人服務(wù)的多數(shù)為中產(chǎn)以上的階層，然而，據(jù)網(wǎng)絡(luò)最新數(shù)據(jù)表明，很多普通消費(fèi)者也逐漸成為了私人理財(cái)顧問的服務(wù)人群。

私人理財(cái)顧問主要分布于金融機(jī)構(gòu)中主要針對自身金融產(chǎn)品的推廣具有一定的局限性，但是由于客戶的需求越來越高，需要私人理財(cái)顧問可以跨機(jī)構(gòu)、跨行業(yè)的為客戶量身定做設(shè)計(jì)符合自己的理財(cái)模式。私人理財(cái)顧問的“管家式”服務(wù)，將成為未來私人理財(cái)顧問發(fā)展的一大趨勢。同時(shí)也需要有獨(dú)立于金融機(jī)構(gòu)的第三方私人理財(cái)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供跨機(jī)構(gòu)跨行業(yè)多個(gè)領(lǐng)域全面服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師證書能對職場晉升帶來什么幫助

銀行客戶經(jīng)理：

從儲(chǔ)蓄客戶管理向高端財(cái)富客戶管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升;從依托銀行理財(cái)產(chǎn)品到運(yùn)用銀行、證券、保險(xiǎn)等全金融產(chǎn)品的提升;從網(wǎng)點(diǎn)柜員向理財(cái)客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變。

證券經(jīng)紀(jì)人：

從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財(cái)顧問角色的轉(zhuǎn)變;從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升;從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財(cái)咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展。

保險(xiǎn)代理人：

從單純保險(xiǎn)營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財(cái)服務(wù);從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的提升;從單純的保險(xiǎn)產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)績的提升。